CRM Voalle
Anexos: Nos processos de prospecção de lead e de negociação, na etapa “Dados Pessoais”, agora é possível realizar, visualizar e excluir anexos vinculados à pessoa. Nos históricos das negociações, também será possível executar as mesmas ações.
Para mais detalhes acesse o documento CRM Voalle | Guia do Processo | Negociação de Venda, tópico 7 e conheça a nova funcionalidade.
Faturamento
Dashboard Cancelamento de Contratos: No menu de contratos “Em Cancelamento” ao verificar detalhes do cancelamento, na etapa Termo de Rescisão, foram disponibilizadas as ações para o acompanhamento da assinatura digital do termo enviado ao cliente.
Para mais detalhes acesse o documento Faturamento | Guia da Rotina | Dashboard – Cancelamento de Contratos, tópico 4.3.2 e acompanhe as ações.
Financeiro
Dashboard Operacional: No menu Lançamento/Caixa Banco, para realizar movimentações em contas, a busca lista todas as contas cadastradas, independente de estarem vinculadas ao cadastro do usuário. No menu Títulos a Receber, a busca lista todas as contas para movimentação de recebimento, exceto as contas do tipo Caixa Atendimento, independente de vínculo no cadastro de usuário.
TRUST
Aprovação/Reprovação de Venda: No Dashboard Consulta e Análise de Crédito, as negociações pendentes ganharam novas informações para análise durante o processo de aprovação de venda. Na etapa “Dados da Consulta Completa”, as informações ganharam sessões expansíveis, para análise por categorias.
Para saber mais detalhes e quais informações são apresentadas no processo de aprovação para PF e para PJ, acesse os documentos:
CRM Voalle | Guia do Produto | Trust – tópico 3.1.6.